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■「買い建て指数**%」とは・・・

資金100%のうち、理論的に株の買い建て推奨できる資
金配分が**%と言う事を意味します。

詳しくは「アクリバ・・・」の方で説明致しておりますが、
「最適化時分割ポートフォリオ」と言う考え方で算出して
います。

簡単に言うと、

 1:今株を買った場合のリスク/リターン
 2:将来株を買った場合のリスク/リターン

を想定、これらの最適な資金配分を算出している事になり
ます。

時と共に(株価の変動によって)リターンが変わると言う
前提を除いては「現代ポートフォリオ理論」の発想と同じ
です。

■「リバランスポイント」の使いかた。

「リバランスポイント」はリバランスを行うべき株価と推奨する株式投資比率
を10%刻み表しています。

例えばリバランスポイントが下記の場合

   基準株価   下落時    上昇時
   16,100円   40%→50%   60%→50%
  ○15,300円   50%→60%   70%→60%
   14,300円   60%→70%   80%→70%

日経平均が15500円→15300円に値下がりした時には
株式投資比率は50%→60%に変更します。

その後反対に15300円→16100円に値上がりした場合は
株式投資比率を60%→50%に変更します。
#逆に14300円まで値下がりすれば、投資比率を70%にします。

注)このポイントや比率は日経平均の想定価値により変動します。
  常に最新のリバランスポイントを参照してください。

■「上下指数参考値」の使いかた。
2021/6/19より廃止しました。ニーズは少ないとの判断です。



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2010.12.04 Sat l 目次リンク集 l top